[더밸류뉴스=김도하 기자]

KB자산운용의 코스피200 기반 월배당 ETF인 ‘라이즈(RISE) 200위클리커버드콜’이 안정적인 인컴 수익과 절세 매력을 앞세워 순자산 8000억원을 넘어섰다. 한화자산운용이 국내 상장 테마 ETF와 단기채 ETF에 집중 투자하여 시장의 주도 테마를 선점하고 수익을 추구하는 목표전환형 펀드를 선보인다.

NH아문디자산운용이 새해를 맞아 소외된 이웃을 위한 따뜻한 한 끼 나눔에 나섰다. DB자산운용이 정부의 핵심 경제정책인 '국민성장펀드'의 수혜가 기대되는 코스닥 핵심 종목에 집중 투자하는 목표전환형 펀드를 선보였다.

◆ KB자산운용, ‘라이즈 200위클리커버드콜 ETF’…순자산 8000억 돌파

KB자산운용(대표이사 김영성)은 ‘라이즈 200위클리커버드콜 ETF’의 순자산이 8000억원을 돌파했다. 이는 지난달 순자산 7000억원을 기록한 지 한 달 만에 1000억원의 자금이 추가로 유입된 성과다. 글로벌 시장의 변동성이 확대되며 안정적인 현금 흐름을 확보하려는 투자 수요가 커버드콜 전략을 활용한 월분배형 ETF로 몰린 결과로 분석된다. 

KB자산운용의 ‘라이즈200위클리커버드콜 ETF’ 순자산이 8000억원을 돌파했다. [이미지=KB자산운용]

지난 2024년 국내 최초로 상장된 이 ETF는 코스피200 포트폴리오를 기반으로 위클리 콜옵션(ATM)을 매도해 수익을 창출한다. 매주 2회, 월간 약 8회의 콜옵션 매도를 통해 기존 월 단위 전략보다 상대적으로 높은 인컴 수익을 추구하는 것이 특징이다. 특히 주가지수가 하락하거나 횡보하는 국면에서 코스피200 지수 대비 초과수익을 노릴 수 있으며, 옵션 매도 프리미엄과 배당금을 분배 재원으로 활용해 변동성 장세에서도 안정적인 현금 흐름을 제공한다. 

성과 측면에서도 2월 기준 최근 1년 수익률은 91.36%, 6개월 수익률은 58.82%에 달한다. 분배금 역시 최근 1년간 월평균 1.50%(연 누적 분배율 17.99%)를 지급하며 인컴형 투자 대안으로서의 입지를 다졌다. 또 과세 대상 소득이 상대적으로 적어 절세 측면에서 유리한 구조를 갖추고 있다. 

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 “1년 전 ‘RISE 200위클리커버드콜 ETF’에 1억원을 투자했다면 세전 기준 약 1500만원의 분배금을 수령할 수 있었던 셈”이라며 “매월 안정적인 현금 흐름을 추구하는 전 연령대의 투자자에게 추천할 만한 상품”이라고 강조했다.

◆ 한화자산운용, ‘한화다이내믹 집중매수 EMP 목표전환형’ 펀드…국내 상장 및 단기채 ETF 집중 투자

한화자산운용(대표이사 김종호)은 ‘한화다이내믹집중매수EMP목표전환형’ 펀드를 모집한다. 이 상품은 미래 시장을 주도할 국내 상장 테마 ETF와 한국 단기채 ETF에 각각 절반씩 투자하는 구조로 설계됐다. 급변하는 시장 환경 속에서 빠르게 주도 테마를 선점함과 동시에 단기채 ETF를 통해 금리 변동성을 방어할 수 있도록 한 것이 특징이다.

한화자산운용이 ‘한화다이내믹집중매수EMP목표전환형’ 펀드를 모집한다. [이미지=한화자산운용]

해당 펀드는 한국 대표 지수, 반도체, 피지컬 AI, 전력, K방산 등 약 10~15개의 주요 테마 ETF를 선정해 집중 투자한다. 특히 재무제표와 성장 전망 등 종목 분석을 기본으로 하는 ‘바텀업(Bottom-up)’ 방식으로 테마를 선정해 모멘텀이 사라진 테마에 자금이 묶이는 기회비용을 최소화한다. 선별된 ETF가 보유한 종목들의 이익성장률과 주가 흐름에 따라 매매 타이밍을 결정하며, 데이터 기반의 리밸런싱을 통해 시장 변화에 능동적으로 대응한다.

수익 확보를 위한 목표 전환 수익률은 7%로 설정됐다. 목표 수익률에 도달하면 포트폴리오를 단기채 ETF 위주로 전환하여 수익 변동성을 최소화하고 성과를 확정 짓는 구조다.

왕승묵 한화자산운용 해외주식운용팀장은 “많은 투자자들이 과열된 테마에 투자했다가 손실을 보곤한다”며 “종목 분석부터 시작하는 ’바텀업’ 방식으로 테마를 선정하면 주도 테마를 한발 늦게 매수하거나, 모멘텀이 사라진 테마의 반등을 기다리며 자금을 장기간 묶어두는 등 기회비용을 지불할 가능성을 크게 줄일 수 있다”고 전략 설정 배경을 설명했다.

이어 “공모 액티브펀드, 목표전환형 펀드를 성공적으로 운용한 노하우를 바탕으로 미래 주도 섹터와 적절한 매매 타이밍을 포착해 투자자의 자산증식에 기여할 것”이라고 밝혔다.

◆ NH아문디자산운용, '명동밥집'서 무료급식 봉사…새해 맞이 상생 나눔 실천

NH아문디자산운용(대표이사 길정섭)은 지난 11일 천주교 서울대교구 한마음한몸운동본부의 무료급식소 '명동밥집'에서 임직원 봉사활동을 진행했다. 이번 활동은 범농협 계열사가 함께하는 '새해맞이 따뜻한 동행, 행복한 나눔 릴레이'의 일환으로 기획됐다.

지난 11일 천주교 서울대교구 산하 한마음한몸운동본부가 운영하는 무료급식소 '명동밥집'에서 NH-Amundi자산운용 임직원들이 봉사활동을 진행하고 있다. [사진=NH아문디자산운용]

이날 봉사에 참여한 임직원들은 노숙인과 홀몸 어르신들을 위해 식사 준비부터 배식, 현장 정리까지 전 과정에서 일손을 보탰다. NH아문디자산운용은 지난해 말에도 명동밥집에 쌀 1800kg을 기부하고 무료급식 봉사를 진행한 바 있으며, 새해를 맞아 다시 한번 이곳을 찾았다.

길정섭 NH아문디자산운용 대표이사는 "한 끼의 밥은 모든 사람이 마땅히 누려야 할 권리라는 명동밥집의 뜻에 공감해 새해를 맞아 이번 봉사를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 ESG경영과 사회적 책임 활동에 앞장설 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

◆ DB자산운용, '국민성장펀드' 정책 수혜 펀드…코스닥 핵심 종목 투자

DB자산운용(대표 정경수 박용명)은 정부 정책 수혜가 예상되는 코스닥 종목에 투자하는 'DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁[주식혼합]'을 출시한다.

DB자산운용이 'DB코스닥메가트렌드목표전환형증권투자신탁[주식혼합]'을 출시한다. [이미지=DB자산운용]

이 펀드가 주목하는 '국민성장펀드'는 AI, 반도체, 모빌리티, 바이오 등 첨단 분야에 총 150조원 규모의 자금을 투입하는 현 정부의 핵심 사업이다. DB자산운용은 정책 자금의 방향성이 코스닥 산업 구조와 높은 정합성을 가진다는 점에 주목해 정책 효과가 빠르게 나타날 것으로 예상되는 AI·로봇, 반도체·이차전지, 바이오헬스케어, K-콘텐츠 등 'High-Synergy 4대 섹터'를 선정해 집중 투자할 계획이다.

운용 효율을 높이기 위해 '3단계 필터링(3-Step Filtering)'과 ‘코어-세틀라이트(Core-Satellite)’ 전략을 병행한다. 정책 적합성과 실적 등을 분석해 선별된 종목 중 반도체와 바이오 등 우량주(Core)에 60%를 배분해 안정성을 확보하고, AI와 로봇 등 고성장 기업(Satellite)에 30%를 투입해 수익 탄력성을 높이는 구조다. 특히 설정일 이후 목표 수익률 10%에 도달하면 주식 비중을 낮추고 국내 단기 채권형으로 전환하는 '목표전환형' 구조를 채택해, 시장 변동성 리스크를 관리하며 수익을 실현할 수 있도록 설계됐다. 

DB자산운용 관계자는 "2026년부터 본격적인 정책자금 집행이 시작되면서 코스닥 시장의 구조적 저평가가 해소될 것으로 기대된다"며 "기관 투자자들의 자금이 유입되기 전 정책 모멘텀 초기구간에서 저평가된 우량 코스닥기업을 선점할 수 있는 좋은 투자기회가 될 것"이라고 강조했다.

hsem5478@thevaluenews.co.kr

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