[더밸류뉴스=홍승환 기자]

증권사들이 자본조달 다변화와 개인 자산관리 고객 확보에 나섰다. 하나증권은 국내 증권사 최초로 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행해 자본적정성과 외화 조달 기반을 강화했다. 대신증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 고객을 대상으로 연 7% 특판 RP(환매조건부채권)와 국내주식 순매수·타사 ISA 이전에 따른 투자지원금 이벤트를 진행한다.

◆ 하나증권, 국내 증권사 최초 3억달러 외화 신종자본증권 발행

하나증권(대표이사 강성묵)이 지난달 30일 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다.

서울시 영등포구 여의도에 위치한 하나증권 본사 전경. [사진=하나증권]

이번 신종자본증권은 30년 만기에 발행 후 5년이 지나면 콜옵션을 행사할 수 있는 ‘30NC5’ 구조로 발행됐다. 글로벌 신용평가사 S&P로부터 ‘BBB’ 신용등급을 받았다.

수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자가가 참여해 공모액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 들어왔다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp의 가산금리를 더한 연 6.50%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 30bp 낮은 수준이다.

하나증권은 지난 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 외화 조달을 이어오고 있다. 이번에는 기존 달러채권 중심의 외화 조달에서 벗어나 자본으로 인정되는 신종자본증권을 발행함으로써 자본적정성을 높이고 향후 사업 확대를 위한 여력을 확보했다는 설명이다.

확보한 자금은 글로벌 투자금융(IB)과 기업금융, 모험자본 공급 등 성장사업과 생산적 금융 등에 활용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 발행 환경 이었음에도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다”며 “국내 증권사 최초로 외화 신종자본증권을 발행하며 다시 한 번 입지를 공고히 다진 만큼, 글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 설명했다.

하나증권은 지난해 중동사태 이후 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 달러채를 발행한 바 있다. 당시 S&P로부터 ‘A-’ 신용등급을 받았으며 모집액의 11배가 넘는 주문이 들어왔다.

◆ 대신증권, 중개형 ISA 고객 대상 연 7% 특판 RP 판매

대신증권(대표이사 진승욱)이 중개형 ISA 고객을 대상으로 연 7.0% 특판 RP를 판매하고 국내주식 거래와 순입금, 타사 ISA 이전에 따른 투자지원금 이벤트를 진행한다.

대신증권이 특판 RP를 판매하고 이벤트를 진행한다. [이미지=대신증권]

이번 특판 RP는 중개형 ISA 전용 60일물 상품으로 세전 연 7.0% 금리를 제공한다. 기존 1인당 500만원이었던 매수 한도는 2000만원까지 확대됐다.

판매 기간은 오는 12월 31일까지이며 한도가 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 국내주식 순매수 고객에게도 투자지원금을 지급한다. 오는 11월 30일까지 중개형 ISA에서 국내주식을 100만원 이상 순매수하면 1만원, 1000만원 이상 순매수하면 3만원을 지급한다.

중개형 ISA 순입금 고객은 금액에 따라 100만원 이상 5000원, 500만원 이상 1만원, 1000만원 이상 3만원, 2000만원 이상 5만원, 3000만원 이상 7만원, 5000만원 이상 10만원, 1억원 이상 20만원을 받을 수 있다. 

타사 ISA를 대신증권으로 이전하면 이전 금액에 따라 투자지원금이 더 커진다. 100만원 이상 1만원, 500만원 이상 3만원, 1000만원 이상 6만원, 2000만원 이상 10만원, 3000만원 이상 15만원, 5000만원 이상 30만원, 1억원 이상 60만원, 2억원 이상 100만원을 지급한다.

조태원 대신증권 고객솔루션부장은 “ISA는 다양한 금융상품을 한 계좌에서 운용하면서 절세 혜택도 받을 수 있다”며 “이번 이벤트를 통해 고객들이 ISA를 보다 폭넓게 활용하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

hongsh7891@thevaluenews.co.kr

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