[더밸류뉴스=김도하 기자]

미래에셋증권(대표 김미섭 허선호)이 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고 10조원을 돌파하며 개인연금, 확정기여형퇴직연금(DC), 개인형퇴직연금(IRP)에 이어 절세 투자 상품까지 모두 10조원 규모로 성장시키는 기록을 세웠다.

미래에셋증권의 ISA 잔고가 10조원을 넘어서며 국내 금융업계 최초로 ‘쿼드러플 10조 클럽’에 이름을 올렸다. [이미지=미래에셋증권]

미래에셋증권은 ISA 잔고가 10조원을 넘어서며 국내 금융업계 최초로 ‘쿼드러플 10조 클럽’에 이름을 올렸다고 27일 밝혔다. 이는 지난 2024년 10월 개인연금과 퇴직연금(DC·IRP) 잔고가 각각 10조원을 돌파한 데 이은 성과다.

저축 중심에서 투자, 절세, 은퇴 설계를 아우르는 종합 자산관리로의 패러다임 전환을 상징하는 결과로 평가받고 있다. 중개형 ISA는 하나의 계좌에서 국내 주식, ETF, 채권 등 다양한 상품에 직접 투자하면서도 강력한 세제 혜택을 누릴 수 있어 투자와 절세를 동시에 추구하는 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

미래에셋증권은 지난해 1월부터 중개형 ISA 시장에서 업계 1위의 점유율을 유지하며 선도적인 지위를 유지하고 있다. 성장의 배경에는 자체 개발 알고리즘 기반의 ‘로보어드바이저’ 서비스 등 차별화된 자산관리 솔루션이 자리 잡고 있다.

특히 지난해 6월 출시된 ‘ISA 로보어드바이저’는 개인별 최적화된 투자 솔루션을 제안하며 올해 1월 기준 이용자 수가 1만4000여 명에 달할 정도로 인기를 끌고 있다. 이와 함께 시장 흐름을 반영한 금융상품 추천 서비스와 세금 관리를 돕는 ‘절세 플래너’ 역시 고객들의 체계적인 자산관리를 지원하고 있다.

또 절세 투자 수요가 집중되는 연말연초를 맞아 중개형 ISA 신규 가입 고객에게 온라인 매매수수료 평생 우대 혜택을 제공하고, 순입금액 및 펀드 매수 금액에 따라 경품을 증정하는 이벤트를 다음달 말까지 진행한다. 타사 계좌 이전 고객에게는 추가 혜택도 제공하며 적극적인 마케팅을 이어가고 있다.

미래에셋증권 관계자는 “이번 성과는 고객께서 보내준 신뢰의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 투자와 절세, 은퇴 준비를 아우르는 통합 자산관리 서비스를 고도화해 고객의 평생 자산 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.

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