[더밸류뉴스=홍승환 기자]

한화자산운용(대표이사 김종호)이 한화 라이프플러스 타겟데이트펀드(LIFEPLUS TDF) 2040, 2045가 작년 한 해 수익률 1위를 기록했다고 20일 밝혔다. 

라이프플러스 타겟데이트펀드가 수익률 1위를 달성했다. [자료=한화자산운용]한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면, 한화 라이프플러스 타겟데이트펀드 2040·45는 작년 한 해 각각 17.86%, 19.62% 수익률을 기록하며 각 빈티지 1위에 올랐다. 뿐만 아니라, 2020·25·35·50·60 빈티지도 2위에 오르는 등 전 빈티지가 상위권을 기록했다.

5년 장기 수익률 역시 전 빈티지가 3위 안에 들었다. 투자 만기가 상대적으로 긴 연금 펀드에서 주목할만한 지점이다. 한화자산운용에 따르면, 성과의 배경은 제이피모건(JP Morgan)의 글로벌 리서치 역량을 활용한 자산배분전략 및 액티브·패시브 혼합 운용 전략과 차별화된 환 전략 등에 있다.

한화 타겟데이트펀드는 자산 별로 운용 전략을 달리한다. 정보 비대칭성이 존재해 알파 창출이 용이한 미국 중소형주, 하이일드 채권 등은 액티브로, 효율적인 시장 특성으로 알파 창출 기회가 낮은 미국 대형주, 물가채 등은 패시브로 운용한다. 

환 전략 역시 자산 별로 다르다. 주식은 환을 노출해 추가 수익을 추구하며, 채권은 환을 헤지해 안정적으로 이자수익을 확보한다.

작년의 경우 제이피모건의 자산배분전략에 입각한 웰-다이버써파이드(Well-Diversified) 포트폴리오를 바탕으로 한국과 유럽 주식 비중을 높였던 부분이 성과에 크게 기여했다. 

또한 액티브·패시브 운용 전략을 통해 글로벌 시장의 특징에 따른 초과성과를 달성했다. 채권의 경우 한국 비중을 낮추고 미국 비중을 높였던 것이 양호한 성과를 시현했다.

한화운용은 제이피모건과의 지속적인 협업을 바탕으로 시장 변동성 속에서도 운용 원칙을 지키는 것이 꾸준한 성과의 노하우라고 말한다. 라이프플러스 타겟데이트펀드는 출시 당시부터 지금까지 제이피모건과의 협업을 변함없이 지속하고 있다.

최영진 한화자산운용 부사장은 “타겟데이트펀드의 경우 대표적인 연금 투자 상품으로 생애 주기 별 변동성 관리를 통한 장기 안정적 수익을 추구하는 것이 필수적”이라며, “제이피모건과의 글로벌 자산배분전략, 리서치 역량 등 선진 운용 역량을 바탕으로 앞으로도 지속적으로 양호한 수익률을 시현해나갈 것”이라고 말했다.

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