[더밸류뉴스=윤승재 기자]

KB증권(대표이사 김성현)이 한국서부발전의 지속가능연계채권(SLB) 발행을 단독 주관하며 국내 공공기관의 ESG 금융 확대에 속도를 냈다.

KB증권이 한국서부발전의 지속가능연계채권 발행을 단독 주관한다. [이미지=더밸류뉴스]

한국서부발전은 지난 10월 31일 5년 만기 600억원 규모의 SLB를 포함해 총 1500억원의 회사채를 발행했다. 국내 공공기관 중에서는 지난해 한국남동발전에 이어 두 번째 SLB 발행 사례다.

이번 발행은 KB증권이 아직 초기 단계인 SLB 시장에서 새로운 발행사 참여를 이끌어낸 점에서 의미가 있다. KB증권은 앞서 현대캐피탈과 한국남동발전의 SLB를 성공적으로 주관한 경험을 토대로 민간·공공 부문 전반에서 SLB 이해도 제고와 시장 저변 확대를 주도해왔다.

SLB는 발행사가 설정한 지속가능성 목표(SPT) 달성 여부에 따라 금리 조건이 달라지는 구조의 ESG 채권이다. 특정 사업 자금이 아닌 전사적 ESG 성과 개선을 목표로 한다는 점에서 기존 녹색채권, 사회적채권과 구분된다.

한국서부발전의 이번 SLB는 2018년 대비 2027년까지 온실가스 배출량을 32.4% 이상 감축하지 못할 경우, 만기 시 10bp(연 2bp×5년)의 금리 프리미엄을 추가로 부담하는 구조다.

KB증권은 채권자본시장(DCM) 부문에서 14년 연속 1위를 유지하고 있으며, SLB 등 ESG 채권 주관 영역에서도 선도적 입지를 강화하고 있다.

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