[더밸류뉴스=윤승재 기자]

신한투자증권(대표이사 이선훈)이 신한은행과 패밀리오피스 고객을 위한 금융권 최초 공동영업팀을 출범해 고액자산가 대상 맞춤형 자산관리 서비스 차별화에 나섰다. 자본시장 중심의 머니무브 확대와 고객 니즈 다변화에 대응해 그룹 차원의 협업 체계를 강화했다는 점에서 의미가 있다.

신한투자증권이 신한은행과 패밀리오피스 고객을 위한 금융권 최초 공동영업팀을 출범해 고액자산가 대상 맞춤형 자산관리 서비스 차별화에 나섰나. [사진=신한투자증권]

신한투자증권은 이번 공동영업팀을 청담 지역의 신한 Premier 패밀리오피스 청담센터(은행·증권 복합채널)와 신한 Premier 청담금융센터(증권)를 거점으로 운영한다. 기존 PWM 채널 고객 관리 강화 전략의 일환으로, 은행·증권 협업 모델을 확장해 새로운 자산관리 채널을 구축했다.

공동영업팀은 패밀리오피스센터 PB와 신한투자증권 지점 우수 PB로 구성된다. 지점 간 우수 PB 인력을 공동 운영하는 방식으로 기존 복합점포의 한계를 넘어서는 첫 시도다. 이를 통해 고객은 포트폴리오 관리에 더해 자본시장 특화 투자전략과 리스크 관리 서비스를 제공받을 수 있다.

신한투자증권은 청담금융센터 내 ‘신한 Premier 커뮤니타스 라운지’를 설치해 고객이 은행과 증권 상담을 한곳에서 받을 수 있는 원스톱 금융 환경도 마련할 계획이다. 이번 공동영업팀 출범을 시작으로 그룹 차원의 자산관리 역량을 결집해 고객 중심의 자산관리 모델을 확산한다는 방침이다.

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