[더밸류뉴스=홍승환 기자]

10월 2~3주차 국내 ETF 시장에서는 국내 증시와 반도체 약세를 반영한 인버스 상품이 수익률 상위권을 장악했다. 지난 6일부터 16일까지 SK하이닉스 관련 인버스2X 상품이 90% 넘게 상승한 가운데 코스피200 하락에 베팅하는 곱버스 ETF들도 50%대 수익률을 기록했다.

더밸류뉴스 위클리 ETF. [이미지=더밸류뉴스ㅣAI 생성] 

한국거래소 ETF 거래 자료에 따르면 10월 2~3주차 수익률 1위는 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X였다. 해당 ETF는 지난 6일부터 16일까지 94.54% 상승했다.

반도체 주가가 큰 폭으로 조정받으면서 SK하이닉스 하락에 대응하는 인버스 상품의 상승폭이 확대됐다. 반대로 SK하이닉스 상승에 레버리지를 적용하는 상품들은 같은 기간 수익률 하위권을 차지했다.

◆ SK하이닉스 인버스2X 94.54%↑...코스피 곱버스도 50%대 강세

수익률 상위권은 인버스 상품이 휩쓸었다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 94.54% 상승하며 1위를 차지했고 KIWOOM 200선물인버스2X는 55.07% 올라 뒤를 이었다.

TIGER 200선물인버스2X는 54.67%, PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X는 54.65%, KODEX 200선물인버스2X는 53.62% 상승했다. PLUS 200선물인버스2X와 RISE 200선물인버스2X도 각각 52.48%, 50.00% 올랐다.

단순 인버스 상품도 강세였다. KIWOOM 200선물인버스는 25.90%, HANARO 200선물인버스는 25.38%, RISE 200선물인버스는 25.26% 상승했다. ACE 인버스와 KODEX 인버스도 각각 24.84%, 24.82% 올랐다.

10월 2~3주차 국내 ETF 수익률 1위는 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X였다. [이미지=더밸류뉴스]

반대로 반도체 상승에 레버리지를 적용하는 상품은 큰 폭으로 하락했다. TIGER SK하이닉스단일종목레버리지는 -54.27%, 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지는 -54.24%, SOL SK하이닉스단일종목레버리지는 -54.00%, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지는 -53.83%를 기록했다.

TIGER 반도체TOP10레버리지는 -47.10%, KODEX 반도체레버리지는 -41.04% 하락했다. 대표지수 상품인 KODEX 200과 TIGER 200도 각각 -20.80%, -20.65%를 기록했고 KODEX 레버리지는 -38.45% 떨어졌다.

한수진 삼성증권 선임연구원은 지난 19일 보고서에서 ‘국내 증시 급락 이후 지수 반등을 기대하는 레버리지 ETF 매수세가 강하게 나타났다’고 분석했다. 한 연구원은 ‘국내 증시의 변동성이 확대되면서 견조한 대기성 자금 수요 외에도 지수 반등을 기대하는 매수세가 확인됐다’고 설명했다.

한 연구원은 같은 보고서에서 ‘중동 갈등 심화 및 러시아 정유 시설 피격으로 원유 공급 차질 우려가 확대된 가운데 반도체 ETF는 약세를 기록했다’고 분석했다. 삼성증권이 16일 기준 별도로 집계한 국내 상장 ETF에서도 1Q K반도체TOP2+, KODEX AI반도체TOP2플러스, TIGER AI반도체핵심공정, TIGER 반도체TOP10 등 반도체 ETF가 수익률 하위권을 차지했다.

◆ KODEX 200 거래대금 24조8861억원 1위...곱버스 거래량 압도

거래대금 기준으로는 대표 지수형 ETF의 거래가 집중됐다. 한국거래소 ETF 거래 자료에 따르면 지난 6일부터 16일까지 KODEX 200이 24조8861억원 거래되며 1위를 기록했다.

KODEX 레버리지는 14조6114억원, TIGER 200은 12조7993억원으로 뒤를 이었다. KODEX CD금리액티브(합성)는 8조3206억원, TIGER 미국S&P500은 8조14억원 거래됐다.

TIGER 미국나스닥100은 7조4676억원, KODEX 인버스는 6조9812억원을 기록했다. KODEX 미국나스닥100은 6조2026억원, KODEX 200선물인버스2X는 6조1410억원, KODEX 미국S&P500은 6조1034억원 거래됐다.

코스닥 관련 상품 거래도 활발했다. KODEX 코스닥150레버리지는 4조8484억원, KODEX 코스닥150은 4조7795억원의 거래대금을 기록했다.

반도체 ETF에서는 TIGER 반도체TOP10이 3조3454억원, KODEX 반도체레버리지가 3조86억원, KODEX 반도체가 2조8849억원 거래됐다. SOL AI반도체TOP2플러스도 1조9529억원의 거래대금을 기록했다.

10월 2~3주차 국내 ETF 거래대금 1위는 KODEX 200이었다. [이미지=더밸류뉴스]

거래량 기준으로는 인버스 상품 쏠림이 더욱 뚜렷했다. KODEX 200선물인버스2X가 677억1626만주 거래되며 압도적인 1위를 차지했다.

KODEX 인버스는 62억4923만주 거래됐고 TIGER 200선물인버스2X는 13억2667만주로 뒤를 이었다. KODEX 2차전지산업레버리지는 9억9178만주, KODEX 코스닥150레버리지는 6억9842만주 거래됐다.

이어 KODEX 코스닥150선물인버스가 3억7530만주, KODEX 코스닥150이 3억3835만주, TIGER 미국S&P500이 3억881만주, KODEX 미국S&P500이 2억5914만주 거래됐다.

거래대금에서는 KODEX 200과 KODEX 레버리지, TIGER 200 등 대표 지수형 상품이 주도한 반면 거래량은 KODEX 200선물인버스2X와 KODEX 인버스 등 인버스 상품에 집중됐다.

◆ 개인 사고 기관 팔았다...급락 속 레버리지 반등 베팅도

투자자별 수급에서는 개인과 외국인이 매수 우위를 보인 반면 기관은 대규모 순매도했다. 한국거래소 투자자별 ETF 거래 자료에 따르면 지난 6일부터 16일까지 개인은 국내 ETF 시장에서 거래대금 기준 4조2901억원을 순매수했다.

외국인도 6068억원 순매수했고 기타법인은 1059억원, 기타외국인은 304억원 매수 우위를 보였다.

반면 기관합계는 5조332억원 순매도했다. 기관 내부에서는 금융투자가 6조1648억원 순매도하며 매도 규모가 가장 컸고 사모도 861억원 순매도했다.

투신은 3515억원 순매수했고 은행은 3546억원, 연기금 등은 3009억원, 보험은 1324억원, 기타금융은 783억원 매수 우위를 보였다.

10월 2~3주차 국내 ETF 수급은 개인과 외국인은 순매수 기관은 매도세가 관측됐다. [이미지=더밸류뉴스]

증시 급락 속에서도 반등을 겨냥한 레버리지 ETF 매수세가 나타났다. 한수진 삼성증권 선임연구원은 보고서에서 ‘국내 증시의 변동성이 확대됨에 따른 견조한 대기성 자금 수요 외에도 지수 반등을 기대하는 매수세가 확인됐다’고 분석했다.

삼성증권에 따르면 별도 집계기간인 지난 8일부터 16일까지 KODEX 레버리지의 순매수액은 9344억원으로 국내 상장 ETF 가운데 가장 많았다. KODEX 200은 5403억원, KODEX 코스닥150레버리지는 3925억원 순매수됐다. KODEX 반도체레버리지에도 1959억원, KODEX SK하이닉스단일종목레버리지에는 1393억원이 순매수됐다.

결국 10월 2~3주차 ETF 시장은 ‘수익률은 인버스, 거래는 대표 지수형과 곱버스, 수급은 개인·외국인 매수와 기관 매도’로 요약된다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X가 94.54% 상승하며 수익률 1위를 기록했고 코스피200 곱버스 상품도 50%대 수익률을 기록했다. 반면 지수와 반도체 레버리지 ETF는 큰 폭으로 하락했지만 급락 이후 반등을 기대하는 매수세도 나타났다. 향후에는 지수 반등 여부와 반도체 수급 회복 여부가 국내 ETF 시장의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

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