[더밸류뉴스=추승수 기자]

하나은행이 역대 최저 가산금리로 미화 3억달러 규모의 포모사본드 발행에 성공했다. 하나은행이 수도권 외 지역에서는 처음으로 대구에 시니어 특화 채널 ‘하나더넥스트 라운지’를 열었다. SBI저축은행이 청소년 불법 사이버도박의 위험성을 알리기 위한 릴레이 캠페인에 참여했다.

◆ 하나은행, 포모사본드 미화 3억달러 발행 성공

하나은행(은행장 이호성)이 포모사본드 발행 가운데 역대 최저 가산금리로 미화 3억달러 규모의 외화 조달에 성공했다.

하나은행이 지난 27일 역대 최저 가산금리로 미화 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드를 발행했다. [이미지=하나은행]

하나은행은 지난 27일 미화 3억달러 규모의 5년 만기 포모사본드(Formosa Bond)를 발행했다고 밝혔다.

이번 발행은 지난 2019년 6월 미화 4억달러 규모의 포모사본드를 발행한 이후 약 7년 만의 시장 복귀다.

가산금리는 대만 포모사본드 시장에서 심리적 저항선으로 인식돼 온 70bp를 밑돌았다. 하나은행은 이번 발행이 포모사본드 시장의 새로운 가격 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

채권 금리는 최초 제시금리(Initial Price Guidance) 95bp보다 27bp 낮은 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 68bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 트랜치(Tranche)는 5년 만기 변동금리부채권(FRN)이다.

포모사본드는 해외 발행기관이 대만 자본시장에서 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 소수 핵심 투자자를 중심으로 안정적인 수요를 확보할 수 있어 경쟁력 있는 금리로 자금을 조달할 수 있다는 장점이 있다.

하나은행은 발행에 앞서 홍콩과 대만 등 주요 포모사본드 투자자를 대상으로 투자설명회(Non-Deal Roadshow)를 진행했다. 투자자와의 소통을 강화하고 신규 투자처를 확대하는 데 주력했다.

중동 지역의 지정학적 위험 등으로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 미화 9억8000만달러의 유효 수요가 몰렸다. 하나은행은 이를 통해 은행의 신용도와 안정성에 대한 글로벌 투자자의 신뢰를 확인했다고 밝혔다.

하나은행은 이번 발행을 통해 글로벌 외화 조달 수단을 다변화했다. 향후에도 다양한 통화와 상품을 활용해 안정적이고 경쟁력 있는 외화 조달 기반을 구축할 계획이다.

하나은행 자금부 관계자는 “글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 포모사본드 시장에서 역대 최저 가산금리로 외화를 조달할 수 있었던 것은 하나은행에 대한 글로벌 투자자들의 높은 신뢰가 있었기 때문”이라며 “앞으로도 적극적인 투자자 소통과 정교한 발행 전략을 통해 외화 조달 수단을 다변화해 나가겠다”라고 전했다.

◆ 하나은행, ‘하나더넥스트 대구중앙 라운지’ 오픈

하나은행이 대구에 시니어 특화 채널을 열고 자산관리부터 노후 생활 전반을 아우르는 맞춤형 서비스를 제공한다.

하나은행이 지난 24일 시니어 세대를 위한 맞춤형 전문 채널 ‘하나더넥스트 대구중앙 라운지’를 열었다. 이날 김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장(왼쪽 세 번째)과 이재헌 하나은행 영남영업그룹 부행장(왼쪽 첫 번째)이 라운지 컨설턴트들과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=하나은행]

하나은행은 지난 24일 대구광역시 남산동에 ‘하나더넥스트 대구중앙 라운지’를 열었다고 밝혔다. 이번 라운지는 수도권을 중심으로 운영돼 온 시니어 특화 채널을 지방으로 확대하는 첫 사례다.

하나은행은 시니어 손님의 수요가 단순 자산관리를 넘어 상속·증여와 신탁, 연금, 건강, 주거 등으로 확대되고 있다는 점에 주목했다. 이에 손님의 생애 전반을 지원하는 시니어 금융 모델을 구축하고 있다.

대구중앙 라운지에서는 자산관리와 은퇴설계, 상속·증여, 리빙트러스트, 세무 상담 등 금융 솔루션을 제공한다. 건강관리와 문화·예술, 시니어 주거 등 노후 생활을 지원하는 비금융 라이프케어 프로그램도 운영할 계획이다.

지역 내 문화·복지기관과 협력해 세미나와 커뮤니티 프로그램도 선보인다. 이를 통해 지역사회와 은행을 연결하는 거점 역할을 수행한다는 방침이다.

하나은행은 라운지 안에 ‘치매안심금융센터’도 운영한다. 치매 환자와 가족을 대상으로 전문 금융 상담과 금융사기 예방 서비스를 제공한다. ‘치매극복 아카데미’를 통해 치매 예방 교육과 금융 대응 방안도 안내하며 포용금융을 실천할 계획이다.

김진우 하나은행 자산관리그룹 부행장은 “대구를 시작으로 전국 지역에 시니어 손님을 위한 특화 채널인 하나더넥스트 라운지를 확대할 계획”이라며 “손님의 삶 전반을 관리하는 시니어 행복동행 파트너로서 대한민국 시니어 금융의 새로운 기준을 정립해 나가겠다”라고 전했다.

하나은행은 대구중앙 라운지 개설을 시작으로 대전과 일산, 인천, 광주, 분당, 부산 등 전국 주요 거점에 하나더넥스트 라운지를 연내 순차적으로 열 계획이다. 기존 서울 소재 4개 라운지인 을지로와 영등포, 선릉역, 서초동을 포함해 총 11개의 전국 거점망을 구축한다. 지역별 특성과 손님 수요를 반영한 맞춤형 서비스도 제공할 예정이다.

◆ SBI저축은행, 청소년 불법도박 근절 캠페인 동참

SBI저축은행(대표이사 김문석)이 청소년 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 건전한 금융문화 확산을 위한 공익 캠페인에 참여했다.

김문석 SBI저축은행 대표이사(가운데)가 임직원들과 함께 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인에 동참하고 있다. [사진=SBI저축은행]

SBI저축은행은 김문석 대표이사가 임직원들과 서울경찰청 주관 ‘청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인’에 참여했다고 28일 밝혔다.

이번 캠페인은 청소년 대상 불법 사이버도박의 위험성을 알리고 피해 확산을 막기 위해 릴레이 방식으로 진행되는 공익 캠페인이다.

김 대표는 채수웅 신한저축은행 대표이사의 지목을 받아 캠페인에 참여했다.

SBI저축은행은 이번 참여를 계기로 청소년 불법도박의 심각성에 대한 사회적 경각심을 높일 계획이다. 미래 세대가 안전한 환경에서 성장할 수 있도록 건전한 금융문화 조성에도 나선다는 방침이다.

김문석 SBI저축은행 대표이사는 “청소년 불법도박은 금전적 피해를 넘어 미래 세대의 건강한 성장을 위협하는 심각한 사회문제”라며 “SBI저축은행은 서민금융을 대표하는 금융회사로서 청소년 보호와 건전한 금융문화 확산에 대한 사회적 책임을 다하겠다”라고 전했다.

김 대표는 릴레이 캠페인의 다음 참여자로 최덕형 골프존커머스 대표이사를 지목했다.

als20517@thevaluenews.co.kr

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