[더밸류뉴스=박지수 기자]

한국토지주택공사(이하 LH, 사장 이한준)가 정책 수행을 위해 공모채 조달에 나선다.

LH는 5억달러(약 6800억원) 공모채권 발행 조건을 최저 가산금리로 결정짓고 오는 22일 발행한다고 밝혔다. 지난해 9월 7억 달러 공모채(Social Bond) 발행 후 1년 만에 달러화 공모채 발행에 나선 것이다.

경남 진주에 위치한 한국토지주택공사 사옥 전경. [사진=LH]만기는 3년이며 발행금리는 미 국채금리(3년물)에 55bp를 가산한 수준이다. 이는 최근 3년간 발행된 비금융공기업 3년 만기 채권 중 최저 가산금리이다. LH 최초 제시 금리인 +85bp에서 글로벌 중앙은행, 연기금, 은행 등 4배 이상 우량한 투자주문을 바탕으로 최종 30bp 축소에 성공했다.

 

LH는 이번 발행에 앞서 국제신용평가사인 S&P와 무디스로부터 국가신용등급과 동일한 수준인 ‘AA’, ‘Aa2’ 등급을 부여받았다. 이번 채권 발행은 씨티그룹, BNP파리바, 스탠다드차타드가 주관했다.

LH는 3기신도시·첨단산업단지 조성, 매입임대 공급 확대 등 차질 없는 정부 정책 이행과 신속한 주택공급을 위해 올해 약 14억3000만달러(약 1조9000억원)를 해외에서 조달했다.

특히 올해 비금융공기업 최초로 브라질헤알화 표시채권을 발행하는 등 국내시장 부담 완화를 위해 조달 다변화에 나서고 있다. 

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