[더밸류뉴스=이승윤 기자]

산업은행(회장 이동걸)은 지난 18일 전세계 투자자들을 대상으로 총 U$ 15억 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다.

서울시 영등포구 산업은행 본사. [사진=산업은행]  

동 채권은 3.25년 만기 7억 달러, 5.5년 만기 5억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채이다.

금번 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 USD Libor 기준 마이너스 가산금리(△7bp)로 발행했다.

투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 SSA(Sovereign, Supranational & Agencies : 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭 투자자)로 구성됐다. 총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록하며, 지역별로 우량투자자 저변을 공고화했다.

금번 3.25년 만기 U$7억은 Green Bond로, 산은은 본건 포함 올해만 총 U$20억4000만의 그린본드를 발행하며 글로벌 채권시장에서 ESG채권 활성화에 일조했다.

발행대금은 산은의 ESG채권 관리체계에 따라 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업에 사용될 예정이다.

 

산은은 "10월 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기의 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다"며 "향후에도 정책금융기관으로서 국내기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획" 이라고 밝혔다.

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