[더밸류뉴스=김승범 기자 ]

[버핏연구소=김승범 기자] SKC코오롱PI(178920)에 대한 증권사 보고서가 가장 높은 조회수를 기록했다.

25일 와이즈리포트에 따르면 최근 1주일 동안 증권사에서 발간된 보고서 가운데 하나금융투자의 김현수 애널리스트가 SKC코오롱PI에 대해 분석한 보고서가 조회수 320건을 기록하며 조회수가 가장 높았다.

SKC코오롱PI가 조회수 1위를 기록한 가운데 다스코(058730)(253건), 삼화콘덴서(001820)(212건), SK(034730)(190건) 등이 뒤를 이었다.

하나금융투자의 김현수 애널리스트는 『SKC코오롱PI는 스마트폰 FPCB 및 방열시트用 PI(Polyimide) 필름 제조 업체』라며 『전방산업의 가파른 확장속에서 글로벌 시장 점유율 1위를 유지하며(M/S 28%) 양산 라인 풀 가동이 1년째 유지되고 있다』고 분석했다.

그는 『올해 매출액 2710억원(YoY +25%), 영업이익 686억원(YoY +30%)을 기록할 것』이라며 『 Flexible OLED 패널 업체의 급격한 가동률 하락에도 불구하고 SKC코오롱PI의 Fab은 풀가동 상태가 유지되고 있다』고 설명했다.

이어 『하반기 OLED 패널 업체의 가동률 회복 고려하면 SKC코오롱PI의 연간 가동률 100%를 가정한 매출액 달성에는 무리 없을 것』이라며 『영업이익의 경우 수익성이 높은 방열시트 비중이 증가하면서 연간 영업이익률이 소폭 상승할 것』이라고 덧붙였다.

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