[더밸류뉴스=김주영 기자]

한국 주식 시장의 건설주 가운데 올해 1분기 매출액 증가율 1위는 아이에스동서(010780)(회장 권혁운)으로 조사됐다.

권혁운 아이에스동서 회장. [사진=더밸류뉴스]

버핏연구소의 탐색 결과 아이에스동서의 올해 1분기 매출액은 3330억원으로 전년비 54.38% 증가할 것으로 예상된다.

건설 관련주 매출액. [자료=버핏연구소]

이어 코오롱글로벌(003070)이 28.77%, 금호건설(002990)이 18.07%, 대우건설(047040)이 8.01%, 삼성엔지니어링(028050)이 4.42%, 현대건설(000720)이 1.65% 증가할 전망이다.

아이에스동서 분기별 매출액 추이. [자료=버핏연구소]

1위를 기록한 아이에스동서는 요업, 콘크리트, 건설, 렌탈, 해운, 기타 등의 사업을 영위하고 있다. 

◆아이에스동서, 주택 부문 외형 성장

아이에스동서의 올해 1분기 연결기준 예상 실적 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 3330억원, 563억원, 262억원으로 전년비 54.38%, 108.52%, 96.99% 증가할 것으로 전망된다.

아이에스동서 최근 실적. [자료=버핏연구소]

아이에스동서의 올해 1분기는 실적 성장이 전망된다. 특히 주택 부문 외형 성장으로, 주택 부문은 대형 현장들의 공사 본격화와 현장들의 매출 반영으로 지난분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상된다. 자체사업 비중은 48%로 원가율도 지속적으로 양호할 것이다. 또한 영풍파일의 본격적 이익 확대는 2분기부터 시작할 것으로 예상된다.

아이에스동서의 공사용 콘크리트 세그먼트. [사진=아이에스동서 홈페이지 제공)]

아이에스동서의 지난해 4분기는 건설 매출이 일시 둔화됐으나 환경 매출이 큰 폭으로 성장했다. 이는 ‘한강미사’ 지식 산업센터(자체사업) 현장의 입주가 3분기 대비 줄며 매출에 일시 공백이 있었기 때문이다. 그러나 환경사업(인선이엔티)은 전년비 26.3%, 전분기 대비 37.7% 증가하며 뚜렷한 성장세를 보였다. 이는 9월 인선이엔티가 인수한 영흥환경과 파주비앤알 매출이 100억원 인식된 영향이다.

아이에스동서의 최근 1년 주가 추이. [사진=네이버 금융]

아이에스동서의 지난해 기준 ROE(자기자본이익률)는 10.92%이다. 23일 기준 PER(주가수익비율)은 10.75배, PBR(주가순자산배수)는 1.65배이며 동일업종 평균 PER은 7.87배이다.

◆아이에스동서와 권혁운 회장

권혁운 회장은 2008년부터 회장직으로 회사를 이끌어 왔다. 아이에스동서는 지난달 30일 이사회를 열고 권 회장 외에 각자대표이사 체제로 허석헌 부사장, 정원호 전무, 김갑진 전무를 선임했다.

권 회장은 아이에스동서에 대해 ‘회사의 이익을 우선하기 보다 고객에게 최고의 가치를 제공하자’를 모토로 환경사업, 해운사업 등 사업을 다각화하고 지속적인 성장을 이루었다고 소개한 바 있다. 이어 ‘도전, 열정, 신뢰’를 핵심가치로 설명하며, “이 같은 가치가 현장에서 실천되고 있는지 확인하고, 스스로 솔선수범하기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

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