[더밸류뉴스=신현숙 기자 ]

[버핏연구소=신현숙 기자] IBK기업은행은 9일 조건부 신종자본증권(코코본드) 3500억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 코코본드(Contingent Convertible Bond)는 유사시 투자 원금이 주식으로 강제 전환되거나 상각되는 조건이 붙은 회사채다

이번에 발행한 코코본드는 만기가 없는 영구채이며, 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 5년 콜옵션 조건 2800억원, 10년 콜옵션 조건 700억원을 발행했다.

사진=IBK기업은행 홈페이지

 

금리는 5년 콜옵션 조건 3.82%(국고 5년물+130bp), 10년 콜옵션 조건 4.21%(국고 10년물+148bp)로, 올해 국내시장에서 발행한 코코본드 중 가장 낮다. 이번 발행으로 기업은행은 약 0.20%p의 BIS비율 개선을 통해 4조원 이상의 중소기업대출 지원여력을 확보하게 됐다

 

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