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더밸류 리포트
[더밸류 리포트] S-Oil,지난해 4Q 실적 시장기대치 상회…정유·윤활 수익성 유지-IBK
IBK투자증권이 14일 S-Oil(010950)에 대해 석유화학 실적 둔화에도 정유 성수기 효과가 반영될 전망이라며 투자의견 ‘매수’로 유지, 목표주가는 8만5000원으로 상...
2025-01-14
[더밸류 리포트] 롯데칠성, 지난해 4Q 성장폭 제한적...경기침체 및 고정비 부담 예상 -iM
iM증권이 14일 롯데칠성(005300)에 대해 메인 사업부의 시장지배력은 견고하나 대외변수 반영에 따른 단기 수익성에 대한 눈높이 조정이 필요하다며, 해외사업 ...
2025-01-14
[더밸류 리포트]모두투어, 점유율 회복과 이익 정상화 확인돼야 – 현대차
현대차증권이 13일 모두투어(080160)에 대해 연간 출국자수가 올해 2700만명대로 완전히 회복되었음에도 영업실적은 여기에 한참 못미치며, 점유율 회복과 이익 ...
2025-01-14
[더밸류 리포트] KT&G, 지난해 4Q 기대치 하회 전망...신규 플랫폼 성장 기대 -한화투자
한화투자증권이 13일 KT&G(033780)에 대해 국내외 시장에서의 궐련 점유율 확대, 해외 NGP(전자담배) 신규 플랫폼 출시 후 스틱 판매 증가, 해외 판매 확대로 건기식...
2025-01-13
[더밸류 리포트] SK텔레콤, 올해도 안정적 주가 상승 기대-NH
NH투자증권이 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 5G 투자 사이클 마무리, 휴대폰 교체 주기 장기화로 마케팅비용의 구조적인 감소 나타나며 캐시플로우가 안정화 구간...
2025-01-13
[더밸류 리포트] 한미약품, 지난해 4Q 부진 예상…25년 비만치료제 R&D 성과로 정상화 기대-SK
SK증권리서치센터가 13일 한미약품(128940)에 대해 지난해 4Q24 부진한 실적을 전망하나 경쟁권 분쟁의 일단락과 뒤늦은 호흡기 질환 유행 및 당뇨 신제품 출시 등...
2025-01-13
[더밸류 리포트]LIG넥스원, 나무가 아닌 숲을 보자 – 한화투자
한화투자증권이 13일 LIG넥스원(079550)에 대해 업종 내 주가 모멘텀 차별화가 가능하고 향후 비궁과의 시너지 및 대규모 양산이 기대된다며, 투자의견 ‘매수’...
2025-01-13
[더밸류 리포트]CJ ENM, 2025 음악·콘텐츠 수익성 이어가...OTT 경쟁률은 영업가치 낮춰-삼성
삼성증권이 10일 CJ ENM(035760)에 대해 자체 아티스트 풀 확대 등에 따른 음악 사업의 성과 확대, 피프스시즌 이익 안정화, 콘텐츠 사업의 경쟁력 강화 등으로 이...
2025-01-10
[더밸류 리포트] 아모레퍼시픽, 라네즈·COSRX 채널 정비…점진적 개선 기대 -현대차
현대차증권이 10일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 중국 구조개편 및 코스알엑스 채널 확대 등 추가적인 모멘트 시현 가능성이 있지만, 밸류에이션 산성 시점 변경...
2025-01-10
[더밸류 리포트]효성중공업, CAPA 증설 유럽이 기대되는 25년 – SK
SK증권이 10일 효성중공업(298040)에 대해 올해는 창원공장의 생산량 증설과 유럽 수요 증가가 기대된다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 50만원을 유지했...
2025-01-10
[더밸류 리포트] 하이브, BTS 컴백 등 소속 아티스트 활동 확대…내년까지 성장 기대 -삼성
삼성증권이 9일 하이브(352820)에 대해 BTS 완전체 컴백과 아티스트 공연 규모 확대, 멤버십 서비스 추가 등 위버스 영향력 강화 통해 새로운 도약이 기대된다며 ...
2025-01-09
[더밸류 리포트] 삼양식품, 4Q 수출·투자 모두 긍정적...실적 최고치 전망 -한국투자
한국투자증권이 9일 삼양식품(003230)에 대해 국내 가공식품 수요와 외식 시장 회복에 대한 전망이 불투명한 상황에서 뚜렷한 해외 사업 성장세를 보이며 높은 ...
2025-01-09
[더밸류 리포트] 크래프톤, 엔비디아 AI기술 적용 기대감↑ -유안타
유안타증권이 9일 크래프톤(259960)에 대해 ‘2025 CES’에서 공개된 AI 기술력 기반 흥행 가능성 높다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 45만원을 유지했다. 크래프...
2025-01-09
[더밸류 리포트] 우리금융지주, 자본비율 유지 전망...고배당 매력 부각되는 시점 – NH
NH투자증권이 9일 우리금융지주(316140)에 대해 기대 배당수익률이 높고 향후 주주환원 확대 기대감도 유효하다며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만원을...
2025-01-09
[더밸류 리포트] KB금융, 높은 자본비율 보유로 차별화된 모습 나타낼 전망
NH투자증권이 8일 KB금융(105560)에 대해 계절적 요인에 환율 급등이 더해져 양호한 실적이 어려운 시기지만 KB금융은 높은 자본비율 보유로 차별화된 모습을 나...
2025-01-08
[더밸류 리포트] LS ELECTRIC, 과소평가된 잠재력...올해 매출 확대 전망 – NH
NH투자증권이 8일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 올해 EHV 변압기 매출 확대와 북미 투자 재개로 이익이 성장할 것이라며, 투자의견 ‘매수’와 목표주가 24만원을...
2025-01-08
[더밸류 리포트] 카카오, 콘텐츠·미디어 사업 부진…카카오톡 개편으로 회복 기대-NH
NH투자증권이 8일 카카오(035720)에 대해 2월 실적 발표, 2025년 전략 공개, 카카오톡의 AI 적용에 따른 새로운 변화가 기대된다며 투자의견은 ‘매수’로 유지, 목...
2025-01-08
[더밸류 리포트] 에코프로비엠, EV 전환 속도 느려...4Q 부진에 차근차근 내실 다지는 중 -NH투자
NH투자증권이 8일 에코프로비엠(247540)에 대해 미국, 영국, 유럽 중심의 EV(전기차) 정책이 기존 대비 비우호적으로 변화될 조짐이 보임에 따라 중기 판매 성장률...
2025-01-08
[더밸류 리포트] 제일기획, 꾸준한 성장 기조로 안정적인 실적 기대-흥국
흥국증권은 7일 제일기획(030000)이 비우호적인 영업 환경에도 커버리지 확대와 디지털 중심으로의 체질 개선 등으로 견조한 성장세를 이어가고 있다며, 25년 성...
2025-01-07
[더밸류 리포트]삼성카드, 규제 환경 변화에도 지속될 견조한 이익체력 – SK
SK증권은 7일 삼성카드(029780)에 대해 규제 환경 변화에도 견조한 이익체력이 지속될 것이라며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가 4만8000원으로 상향했다...
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재무분석
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[실적랭킹] 루트로닉, 올해 1Q 예상 매출액 증가율 1위 건강∙의료기기주... 2위 씨젠
한국 주식 시장의 건강∙의료기기주 가운데 올해 1분기 예상 매출액 증가율 1위는 루트로닉(085370)(대표이사 황해령)으로 조사됐다.기업분석전문 버핏...
칼럼
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[황예린의 Cool북!] ⑫ 매년 같은 새해 계획을 세우고 있다면, 필요한 건 순간의 마법
상상도 못한 사건 사고로 그 어느 때보다 정신없이, 그리고 마음 아프게 연말을 보냈다. 정신 차리고 보니 벌써 1월이 되고도 20일이나 지났다. 그런데 어째서 여전히 내 마음은 2024년에 머물러 있는 것일까? 새해가 되면 좀 달라지겠다고 마음먹은 것과는 달리 여전히 나는 연말에서 멈춰서 한 발짝도 벗어나지 못한 상태이다. 이러다 또 어영...
[북리뷰] '일론 머스크의 도지(DOGE)', 규제를 넘어선 혁신가의 세 가지 비전
“일론 머스크는 파격적이고 예측불가능한 전략으로 세상을 놀라게 하는 인물이다…”‘테슬라의 아버지’, ‘페이팔 선구자’, ‘우주 기술 민영화 추진’, ‘컴퓨터와 뇌의 연결’, ‘X(전 트위터) 인수’ 등 다양한 업적과 수식어를 가진 일론 머스크(Elon Musk)를 두고 저자 이재훈은 위와 같이 말...
[인터뷰] ‘마타하리’ 뮤지컬로 돌아온 '솔라', “관객분들이 믿고 보는 뮤지컬 배우가 되고 싶어요”
[황예린의 Cool북!] ⑪ 서른이 되어도 여전히 마음이 이십 대 언저리에서 헤매고 있다면
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한국거래소, IPO·상장폐지 제도개선 공동세미나 개최..."자본시장 질적 성장 도모"
한국거래소(이사장 정은보)가 금융위원회, 금융감독원, 금융투자협회, 자본시장 연구원과 함께 자본시장 질서 확립에 나선다.한국거래소는 21일 한국거래소 컨퍼런스홀에서 정부와 유관기관이 공동으로 마련한 ‘IPO 제도개선 방안’과 ‘상장폐지 제도개선 방안’을 발표하고 다양한 시장 참여자들의 의견을 수...
[버핏 리포트] 한국금융지주, 업종 내 최대실적 예상 목표주가↑-BNK
BNK증권이 21일 한국금융지주(071050)에 대해 수수료 이익 증가와 이자이익 개선, 시장금리 하락에 따른 채권운용손익 개선 지속으로 지배주주순이익이 큰 폭으로 증가할 것을 예상하며 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 9만원으로 상향했다. 한국금융지주의 전일종가는 7만5400원이다.김인 BNK증권 연구원은 한국금융지주의 4분기 순영업...
[더밸류 리포트] 진에어, 지난해 4Q 영업익 기대치 하회...에어부산 통합 기대감 여전 -NH투자
NH투자증권이 21일 진에어(272450)에 대해 지난해 4분기 경쟁 심화 및 비용 상승, 내수 소비 부진으로 실적 기대치를 하회해 2025년에도 단거리 노선 경쟁 심화가 우려되지만 에어부산 통합 기대감이 존재한다며 투자의견은 매수, 목표주가는 1만5000원에서 1만4000원으로 7% 하향했다. 진에어의 전일 종가는 1만40원이다.진에어는 지난해 4분기 연결.
[더밸류 리포트] 카카오, 커머스·AI 개편…변화 방향성 주목-흥국
흥국증권이 21일 카카오(035720)에 대해 비핵심 자산 매각, 핵심사업 카카오톡과 AI 결합 확인, 카카오톡과 별도 앱 '카나나' 출시 등을 주목할 필요가 있다며 투자의견 ‘매수’로 유지, 목표주가 역시 5만원으로 유지했다. 카카오의 전일 종가는 3만6450원이다. 김지현 흥국증권 연구원은 “지난 4분기 매출액 1조9693억원(전년대비-1.5%, 전...
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