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[리그테이블] KB증권, 2Q 'ELB 주관' 1위...주식 혹한기에 흥행도 성공 - HLB생명과학 BW·대유에이텍 CB 주관
  • 기사등록 2022-07-25 19:45:35
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[더밸류뉴스=신현숙 기자]

KB증권(대표이사 김성현 박정림)이 올해 2분기 ELB(주식연계채권·Equity-Linked Bond) 주관 1위를 기록했다. KB증권은 1분기 ECM(Equity Capital Market), DCM(Debt Capital Market) 2관왕을 차지한 데 이어 2분기에도 양호한 성과를 내고 있다. 


기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 KB증권의 올해 2분기 ELB 주관 공모금액은 1400억원으로 1위를 기록했다. 이어 한국투자증권(1000억원) 순이다. 이번 ELB 실적 집계는 대표주관사와 대표공동주관사(공동주관사 제외)로 참여한 증권사의 공모금액을 기준으로 했다.


ELB란 글자 그대로 주식과 연계된 채권을 말하며, CB(전환사채·Convertible Bond), BW(신주인수권부사채·Bond with Warrant), EB(교환사채·Exchangeable Bond) 등이 여기에 해당한다. 



◆KB, HLB생명과학∙대유에이텍 2건 주관하며 1위


KB증권은 올해 2분기 HLB생명과학 BW(신주인수권부사채), 대유에이텍 CB(전환사채)의 2건의 ELB를 주관했다. 두 건의 ELB 주관 공모금액은 총 1400억원이었다. 구체적으로 HLB생명과학은 1000억원, 대유에이텍은 400억원이다. 두 기업 다 코스닥 상장사다.


김성현(왼쪽), 박정림 KB증권 대표이사. [사진=KB증권]

KB증권은 HLB생명과학 BW와 대유에이텍 CB를 주관하며 흥행몰이에도 성공했다. 


HLB생명과학 BW의 경우 지난달 일반청약에 나서 모집금액(400억원)의 100배를 웃도는 4조1079억 원의 주문을 확보했다. 경쟁률 100.85 대 1이다. 


주식 혹한기에 이같은 흥행몰이 성공한 것은 BW 조건이 매입자에게 매력적이었기 때문이다. 이번 BW의 사채 만기일은 2025년 6월 15일이고, 전환가액은 1만1925원이다. 2025년 6월 15일 이후 HLB생명과학의 주가가 1만1925원을 넘으면 이익을 남기게 된다. 25일 현재 주가는 1만2250원이다. 2025년까지의 연 이자율은 2%이댜. HLB생명과학이 BW발행으로 조달한 자금으로 동물용 항암제와 노인성 황반변성 치료제 개발에 성공한다면 주가 상승도 기대되고 있다. 자동차부품사 대유에이텍 CB도 지난 5월 청약률 4861.79%를 기록했다. 


KB증권의 2분기 ELB 주관 인수금액은 700억원, 인수수수료는 10억3000만원을 기록했다. 인수금액은 HLB생명과학 400억원, 대유에이텍 300억원이었다. 인수 수수료는 각각 5억8000만원, 4억5000만원이다. HLB생명과학은 에너지, 의약품유통, 바이오개발 등 사업을 하고 있다. 대유에이텍은 자동차 부품사업을 하고 있다.



2위 한국투자증권(대표이사 정일문)은 2분기에 HLB생명과학 BW 1건을 KB증권과 공동주관했다. 공모금액(1000억원), 인수금액(400억원), 인수수수료(5억8000만원) 모두 앞선 KB증권의 HLB생명과학 주관 금액과 같았다. 


정일문 한국투자증권 대표이사. [사진=한국투자증권]

◆2Q 증권사 ELB 주관 총 공모금액 2400억…평균 1200억

    

올해 2분기 증권사의 총 공모금액은 2400억원을 기록했다. 총 인수금액은 1100억원, 인수수수료 총액은 16억1000만원, 총 인수건수는 3건이었다. ELB 주관 1건당 평균 공모금액은 1200억원, 인수금액은 550억원이었다. 평균 인수수수료는 8억500만원, 인수건수는 2건, 인수수수료율은 0.66%를 기록했다. 


ELB주관이란 ELB를 발행하려는 기업을 대상으로 증권사가 ELB 발행 과정에 필요한 공모금리, 공모금액 등에 관한 서비스를 제공하는 것을 말한다. ELB주관의 대가로 받는 인수수수료는 증권사의 수익모델의 하나이다.


shs@thevaluenews.co.kr

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