[더밸류뉴스=김미래 기자]

KDB칸서스밸류PEF(이하 KCV PEF, 공동 업무집행사원: 산업은행, 칸서스자산운용)는 KDB생명보험 매각 공고를 내고 매각 절차를 개시한다고 28일 밝혔다. 

서울시 영등포구 산업은행 본사. [사진=더밸류뉴스]  

KCV PEF는 KDB생명 매각을 위해 삼일회계법인, 한영회계법인, 계리회사 밀리만(Milliman), 법무법인 광장을 자문사로 선임했으며, 지난달 13일 자문사 킥오프 미팅을 시작으로 실사 등 매각 준비작업에 착수했다.

향후 일정은 시장 상황과 잠재인수자와 협상 등에 따라 유동적이나, 오는 2023년 1분기 우선협상대상자 선정, 2023년 2분기 거래종결을 목표로 절차가 진행될 예정이다.

산업은행은 KCV PEF의 업무집행사원으로서 잠재인수자와 유연한 거래구조 협상 등 매각 성사를 위해 최선의 노력을 다할 계획이다.

거래구조는 KCV PEF 등이 보유한 KDB생명 지분 92.7% 전량 매각을 기본으로 하되, KDB생명 경쟁력 강화를 위한 인수자의 자본확충(신주인수 등)을 포함해 인수자 측과 유연하게 협의해 나갈 예정이다.

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