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[리그테이블] KB증권, LG엔솔 '한방'에 1Q 'IPO주관' 1위...2위 JP모간증권 - KB증권·JP모간증권, LG에너지솔루션 IPO 주관 맡아 나란히 1, 2위 - 지난해 1위 미래에셋증권, 오토앤·나래나노텍·공구우먼 3건으로 3위
  • 기사등록 2022-04-06 08:28:23
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[더밸류뉴스=신현숙 기자]

KB증권(대표이사 김성현 박정림)이 올해 1분기 IPO(기업공개) 주관 1위를 기록했다. 'IPO 초대형 대어' LG에너지솔루션의 IPO를 주관한 덕분이다. 지난해 IPO 주관 1위를 달성한 미래에셋증권은 3위를 기록했다. 


기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 KB증권의 올해 1분기 IPO 주관 공모금액은 12조7824억원으로 1위를 기록했다. 이어 JP모간증권(12조7500억원), 미래에셋증권(919억원), NH투자증권(761억원) 등 순이다. 이번 IPO 실적 집계는 대표주관사와 대표공동주관사(공동주관사 제외)로 참여한 증권사의 공모금액을 기준으로 했다.



◆KB증권, LG에너지솔루션 '한방'으로 1위


KB증권은 올해 1분기 IPO 주관 공모금액 12조7824억원으로 1위를 기록했다. 


KB증권은 이번 1분기에 LG에너지솔루션, 스톤브릿지벤처스의 단 두 건의 IPO를 진행했다. 이 가운데 LG에너지솔루션의 공모금액은 12조7500억원으로 전체 공모금액의 99.75%를 차지했다. LG에너지솔루션 '한방'으로 1위를 차지한 셈이다. 스톤브릿지벤처스는 코스닥 중소기업창업투자사이며 IPO 공모금액은 324억원이었다.


KB증권이 입주해 있는 서울 여의도 더케이빌딩. [사진=더밸류뉴스]

인수금액과 인수수수료 역시 LG에너지솔루션이 압도적으로 많았다. LG에너지솔루션과 스톤브릿지벤처스의 인수금액은 각각 12조7500억원, 324억원이며 인수수수료는 196억3500만원, 4억8600만원이었다. 인수금액은 2조8212억원, 인수수수료는 201억2100만원, 인수수수료율은 0.16%였다. 



KB증권이 올 한해 IPO 주관에서 어느 정도 성과를 낼 것인지에 관심이 쏠리고 있다. KB증권은 지난해 IPO 주관 7위를 기록했고 안수금액은 9099억원이었다.  


KB증권이 이번 LG에너지솔루션 IPO주관을 맡은 데는 LG그룹과의 밀접한 관계가 작용했다는 분석이다. KB증권과 동일계열사인 KB국민은행은 LG그룹과 금융 거래를 하고 있다. 예를 들어 KB국민은행은 LG화학에 지속적으로 장기 차입을 해주고 있다. KB증권도 LG의 원화 단기차입 거래은행이며 지난해 LG화학의 채권 인수 실적 1위에 이름을 올리기도 했다. 구자경 LG그룹 명예회장의 장녀 구훤미씨의 둘째 사위인 김현준 KB증권 PE사업본부장의 역할도 거론되고 있다. 


◆미래에셋증권, 'LG엔솔 주관' KB증권(1위)·JP모간(2위) 이어 3위 


2위 JP모간증권도 LG에너지솔루션 IPO주관 1건으로 2위에 이름을 올렸다. 공모금액은 12조7500억원, 인수금액은 2조4225억원, 인수수수료는 169억5800만원을 기록했다. 


JP모간증권은 골드만삭스와 함께 이번 LG에너지솔루션 IPO주관의 해외IB 후보로 거론돼왔다. JP모간증권은 지난해 LG화학이 배터리 사업부 분할을 검토할 때부터 관련 업무를 협업했다.


서울 중구 을지로 미래에셋증권 사옥. [사진=더밸류뉴스]

3위 미래에셋증권(대표이사 최현만)은 오토앤, 나래나노텍, 공구우먼 3건의 IPO주관을 맡았다. 


전통의 'IPO 주관 1위' 답게 1, 2, 3월에 IPO를 꾸준히 맡았다. LG에너지솔루션 IPO주관으로 나란히 1, 2위를 기록한 KB증권과 JP모간증권을 제외하면 1위인 셈이다. 


오토앤은 자동차 특화 커머스플랫폼을 운영하고 있고, 나래나노텍은 디스플레이 장비를 생산한다. 공구우먼은 여성의류를 판매하고 있다. 3곳 모두 코스닥 기업으로 나래나노텍의 공모금액이 542억5000만원으로 가장 많았다. 이어 공구우먼 224억원, 오토앤 152억5000만원이었다. 공모금액 919억원, 인수금액 889억원, 인수수수료는 27억2600만원을 기록했다. .


NH투자증권이 입주해 있는 서울 여의도 파크원빌딩. [사진=더밸류뉴스]

4위 NH투자증권(대표이사 정영채)은 이지트로닉스, 비씨엔씨 2건의 IPO를 주관했다. 


이 중 전력변환장치의 제조, 판매를 하는 코스닥 기업 이지트로닉스의 공모금액이 435억6000만원으로 가장 많았다. 이어 반도체 제조공정에 사용되는 합성쿼츠, 천연쿼츠, 실리콘, 세라믹 등 소재를 기반으로 하는 소모성 부품 제조사업을하는 코스닥 기업 비씨엔씨가 325억원이었다. 공모금액 761억원, 인수금액은 761억원, 인수수수료는 30억3200만원을 기록했다. NH투자증권은 미래에셋증권에 이어 지난해 IPO 주관 2위를 기록했다. 


◆올해 1분기 증권사 IPO 주관 총 공모금액 26조…평균 2.1조


올해 1분기 증권사의 총 공모금액은 26조365억원을 기록했다. 총 인수금액은 5조7000억원, 인수수수료 총액은 537억2900만원, 총 인수건수는 21건이었다. IPO 주관 1건당 평균 공모금액은 2조1697억원, 인수금액은 4750억원이었다. 평균 인수수수료는 44억7700만원, 인수건수는 2건, 인수수수료율은 2.69%를 기록했다. 


공모금액 대비 인수수수료율이 가장 높은 곳은 신영증권(5.59%)이며 가장 낮은 곳은 JP모간증권(0.13%)이다. 상위 4개 증권사(KB증권, JP모간증권, 미래에셋증권, NH투자증권)의 인수수수료율 평균은 1.81%를 기록했다. 인수수수료는 인수금액에 일정 수수료율(정률제)을 곱해 책정된다.


IPO주관이란 증권사가 IPO를 하려는 기업에게 상장에 필요한 예비심사청구, 증권신고서 제출, 공모 수요조사 및 청약납입, 실사(due diligence), 기업가치평가(valuation) 등의 서비스를 제공하는 것을 말한다. IPO주관의 대가로 받는 인수수수료는 증권사의 주요 수익모델의 하나이다


shs@thevaluenews.co.kr

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