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[리그테이블] NH투자증권, 10월 'IPO주관' 1위...2위 삼성증권

- NH투자증권, 10월 케이카·원준 IPO주관

- 미래에셋증권, 올 한해(1~10월) 기준으로는 1위

신현숙 기자

기사등록 2021-11-23 18:50:34

[더밸류뉴스=신현숙 기자]

NH투자증권(대표이사 정영채)이 10월 'IPO(기업공개) 주관' 1위를 기록했다.

기업분석전문 버핏연구소 조사에 따르면 NH투자증권(005940)의 지난달 IPO주관 인수수수료는 39억원으로 1위를 기록했다. 이어 삼성증권(26억원), KB증권(23억원), 미래에셋증권(20억원) 등 순이다.

IPO주관이란 증권사가 IPO를 하려는 기업에게 상장에 필요한 예비심사청구, 증권신고서 제출, 공모 수요조사 및 청약납입, 실사(due diligence), 기업가치평가(valuation) 등의 서비스를 제공하는 것을 말한다. IPO주관의 대가로 받는 인수수수료는 증권사의 주요 수익모델의 하나이다.

2021년 10월 IPO 주관 증권사 실적 순위. [표=더밸류뉴스]

◆NH투자증권, 인수수수료 70% ‘원준’에서 발생

NH투자증권은 지난달 IPO 주관 인수수수료 39억원으로 1위를 기록했다. 인수금액(2185억원)도 가장 많았다.

NH투자증권은 중고차 플랫폼 기업 케이카(코스피), 2차전지 기업 원준(코스닥) 2건의 IPO 주관사로 참여해 이같은 성과를 냈다. 원준의 인수수수료가 27억원으로 70%를 차지했다. 인수금액은 653억원이었다. 케이카의 인수수수료는 12억원, 인수금액은 1532억원이었다. 원준의 경우 각각 27억원, 653억원이었다.

증권사 10월 IPO 주관 기업. [이미지=더밸류뉴스]

이같은 성과 덕분에 NH투자증권은 올해 1~10월 전체를 통틀어 계산하면 2위로 올라섰다. NH투자증권은 1~3분기(1~9월) 기준으로 IPO 인수수수료 154억원으로 미래에셋증권(317억원), 한국투자증권(179억원)에 이어 3위를 기록했었다. 한국투자증권은 지난달 IPO 주관을 한 건도 해내지 못했다.

NH투자증권 본사가 입주해있는 서울 여의도 파크원빌딩. [사진=더밸류뉴스]

◆2위 삼성증권…KB증권(3위)·미래에셋증권(4위)

2위 삼성증권(대표이사 장석훈)의 인수수수료는 26억원, 인수금액은 887억원이었다. 삼성증권은 가수 겸 프로듀서 김태욱 대표가 오너로 있는 아이패밀리에스씨, 반도체 장비 기업 지앤비에스엔지니어링, 차병원그룹 계열 면역 치료제 기업 차백신연구소(이상 코스닥)의 3건을 주관했다. 이 가운데 차백신연구소의 인수수수료가 13억원으로 전체의 절반을 차지했다. 이어 아이패밀리에스씨(7억원), 지앤비에스엔지니어링(5억원) 순이었다.

올해 1~10월 전체를 통틀어 계산하면 삼성증권의 IPO주관 인수수수료는 132억원으로 순위(5위)에는 변동이 없을 것으로 보인다.

삼성증권 사무실이 입주해 있는 서울 서초구 삼성전자 사옥. [사진=더밸류뉴스]