[더밸류뉴스=안남률 기자]

KB국민은행(은행장 허인)은 5억 유로 규모의 5년만기 글로벌 이중상환청구권부채권(금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권) 발행에 성공했다고 지난 8일 밝혔다.

서울시 서여의도 KB국민은행 빌딩. [사진=더밸류뉴스]이번 발행은 국내 시중은행이 발행한 최초의 유로화 이중상환청구권부채권이다. 발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 40bp를 가산한 연 0.052%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다.

국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 ‘AAA’의 신용등급을 부여 받았다. 최종 가산금리는 총 20억 유로를 상회하는 주문을 확보하며 최초 제시한 금리 대비 10bp 가까이 절감된 40bp로 결정됐으며, 쿠폰금리는 0.052%로 확정됐다.

당행은 2014년 ‘이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률’시행 이후 국내 최초로 법제화 미달러 및 원화 이중상환청구권부채권을 발행한 바 있다. 이번 발행을 포함해 현재까지 외화 4건(USD 11억 및 EUR 5억), 원화 7건(2조1200억원)의 법제화 이중상환청구권부채권을 발행했다.

지속가능채권(친환경 및 사회적 프로젝트 투자 자금 마련을 위해 발행하는 채권 형태로 조달된 이번 발행 자금은 ‘지속가능 금융 관리체계’에 해당하는 친환경 및 사회문제 해결을 위해 쓰인다. 특히 KB국민은행은 자금 일부를 코로나19 관련 금융지원 등에 활용할 예정이다.

이번 발행은 BNP Paribas, Citigroup, CA-CIB, HSBC, JPMorgan 및 Société Générale이 주간사로 참여했으며, KB증권이 보조간사로 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로는 서유럽 87%, 동유럽 11%, 아시아 2%, 투자기관별로는 자산운용사 55%, 은행 19%, 중앙은행 및 국가기관 14%, 보험 및 연기금 10%, PB 및 기타가 2%를 차지했다.

KB국민은행 관계자는 “이번 발행은 국내 최초이자 유일의 ‘이중상환청구권법’에 근거한 유로화 이중상환청구권부채권이다"며 "이 채권의 본고장인 유럽 투자자들의 높은 관심을 이끌어 역대 시중은행이 발행한 외화 공모채권 중 가장 낮은 금리 수준으로 발행됐다”고 밝혔다.

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