[더밸류뉴스=신현숙 기자]

세계 증권사 최초로 해외 공모 미국 달러화 3년 사회적책임투자(SRI)채권과 5년 선순위채가 미래에셋대우에의 의해 동시 발행됐다.  

30일 미래에셋대우는 "미국 달러화 3년 SRI 채권과 5년 선순위채를 총 6억달러 규모로 3년, 5년 두 개의 만기 구조(Dual-Tranche)로 발행했다"고 밝혔다. 특히 3년물의 경우 국내 뿐 아니라 전세계 증권사 중 처음으로 발행된 SRI 채권이다.

서울 여의도 미래에셋대우 빌딩. [사진=더밸류뉴스] 

미래에셋대우는 지난해 11월 국내 처음으로 해외 공모채(3년 만기)를 성공적으로 발행한데 이어 이번 성공으로 단기간 내 일드커브 구축에 성공했다는 평가를 받는다. 더욱이 한국계 해외채권이 SRI 트랜치와 일반 선순위 트랜치 동시 발행에 성공한 첫 사례로 업계의 이목을 집중시킬 것으로 보인다.

사회적책임투자(SRI) 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적을 위해 사용하는 채권으로 최근 사회적책임투자 증가와 함께 한국계 기관의 발행이 빠르게 증가하고 있는 상품이다.

해당 채권은 총 254개 기관이 전체 발행 물량 대비 7배에 가까운 40억달러의 주문을 내며 견조한 투자 수요를 확인했다. 최종 수요는 3년물이 17억5000만달러, 5년물이 22억5000만달러로 집계됐다.

이 같은 흥행에 힙입어 미래에셋대우는 최종 가산금리(스프레드)를 최초 제시된 금리보다 3년물의 경우 25bp(1bp=0.01%), 5년물은 27.5bp 낮춘 95bp, 112.5bp로 확정했다. 쿠폰(coupon) 금리는 3년물 3.125%, 5년물 3.375%다.

한편 미래에셋대우가 이번 발행으로 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원과 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 사용할 예정이다.

  

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